证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-077
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在非常记录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带法律包袱。
迫切内容领导：
? 证实关联法律轨则定程及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对
象刊行可换取公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“利扬转债”
自 2025 年 1 月 8 日起可换取为公司股份。
公司现就本次向不特定对象刊行可换取公司债券，对不允洽上海证券来回所
科创板股票投资者允洽性条件的投资者所捏“利扬转债”不成转股的风险，领导
如下：
一、可换取公司债券刊行上市大要
（一）可转债刊行情况
证实中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同
意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批
复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民
币 52,000.00 万元的可换取公司债券，期限 6 年。公司本次刊行可换取公司债券
应召募资金 52,000.00 万元，本体召募资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、
审计及验资费、讼师费、资信评级费、信息清楚及证券登记费等其他刊行用度合
计 ( 不 含 税 ) 东谈主 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
公司上海分公司登记在册的公司原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原
鞭策放弃优先配售部分）通过上海证券来回所系统网上向社会公众投资者发售的
面容进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕94 号文甘心，公司本次可换取
公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称为“利扬
转债”、转债代码“118048”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行铁心之日（2024 年 7 月 8 日）起满
六个月后的第一个来回日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
项不另计息）。
二、不允洽科创板股票投资者允洽性条件的公司可转债投资者所捏本次可
转债不成转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可换取公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当允洽科创板股票投资者允洽性措置条件。参与科创板可转
债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债捏有东谈主不允洽
科创板股票投资者允洽性措置条件的，可转债捏有东谈主不成将其所捏的可转债换取
为公司股票。投资者需关爱因自己不允洽科创板股票投资者允洽性措置条件而导
致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“利扬转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募证明书》。
联系部门：董事会布告室
联系电话：0769-26382738
邮箱：ivan@leadyo.com
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会